A DEMANDA DE AÇO DA ASEAN PODE LEVAR 20 ANOS PARA ATINGIR A NOVA CAPACIDADE, APESAR DO BOOM DA CONSTRUÇÃO

O consumo de aço no Sudeste Asiático pode levar até 20 anos para alcançar os aumentos de capacidade projetados na região, disse o Instituto de Ferro e Aço do Sudeste Asiático, ou SEAISI, durante seu Fórum de Sustentabilidade de Ferro e Aço da ASEAN de 2019, realizado em Jacarta no início desta semana, apesar do crescimento do setor de construção.
Yeoh Wee Jin, secretário-geral da SEAISI, estava preocupado com o aumento contínuo da capacidade adicionada na ASEAN sem um aumento correspondente na demanda.
O consumo aparente de aço aumentou 5,9% em relação ao ano anterior entre janeiro e junho de 2019, "atingindo 39 milhões de toneladas", disse Yeoh, enquanto o consumo de aços planos aumentou 8,7%, enquanto o consumo de aços longos ficou para trás, com um crescimento de 3%. No entanto, para o ano como um todo, espera-se que o consumo cresça 4% em 2019, para cerca de 80 milhões de toneladas, contra um crescimento de 5% em 2018.
A SEAISI prevê que a atual capacidade de produção de aço da ASEAN de 83,7 milhões de toneladas/ano aumentará para 144,2 milhões de toneladas/ano até 2026, supondo que “todas as capacidades de usinas integradas entrem em operação”.
Considerando um aumento anual de 4 milhões de toneladas no consumo de aço, levaria cerca de 18,6 a 20,1 anos para absorver o excesso de capacidade, disse a SEAISI.
SIDERÚRGICAS CHINESAS LIDERAM EXPANSÕES
“Muitas grandes usinas integradas estão começando na Malásia, Indonésia, Filipinas e Vietnã, com a maioria dos investidores sendo siderúrgicas chinesas”, disse a SEAISI, observando que os investimentos chineses em aço na ASEAN começaram a partir de 2017.
As siderúrgicas chinesas aceleraram seus planos de expansão de capacidade no exterior desde 2017, em conjunto com margens de lucro do setor siderúrgico amplamente melhoradas como resultado da eliminação do excesso de capacidade na China, mostrou a análise da S&P Global Platts.
Além disso, as estimativas da Platts mostram que cerca de 42,7 milhões de toneladas métricas/ano de nova capacidade de produção de aço bruto no exterior estão em andamento, envolvendo nove projetos total ou parcialmente de propriedade de empresas chinesas. Cinco dos nove projetos, que somam cerca de 35,5 milhões de toneladas métricas/ano de capacidade, serão construídos no Sudeste Asiático.
Entre os novos projetos previstos estão mega-usinas com capacidade de produção de até 10 milhões de toneladas/ano.
Nas Filipinas, o Grupo HBIS da China planeja construir uma usina siderúrgica integrada de US$ 4,4 bilhões em Misamis Oriental, no norte de Mindanao, com capacidade total de produção de 8 milhões de toneladas/ano. A siderúrgica filipina SteelAsia fará parceria com a HBIS para o projeto. Dados da SEAISI mostraram que a usina da joint venture poderá ter uma capacidade de 4,5 milhões de toneladas/ano entrando em operação já em 2023.
Outra siderúrgica chinesa, o Grupo Panhua, planeja instalar uma usina siderúrgica integrada com capacidade de 10 milhões de toneladas/ano no Polo Industrial Phividec, na Zona Econômica Especial Oriental de Misamis. A usina Panhua poderá entrar em operação em 2022.
Em outro lugar, na Malásia, a Wen'an Iron & Steel, sediada em Hebei, tem planos para uma siderúrgica integrada de 10 milhões de toneladas/ano em Sarawak, que pode ficar pronta entre 2021 e 2022.
SETOR DE CONSTRUÇÃO DA ASEAN EM EXPANSÃO
A SEAISI disse que a capacidade de produção de produtos de aço longo na ASEAN está "muito acima do consumo", enquanto "o mercado de produtos planos é atendido principalmente por importações, portanto, parece haver espaço para novas capacidades".
Espera-se que os setores de construção na Indonésia, Filipinas, Tailândia e Vietnã atendam à maior parte da demanda por produtos de aço plano e longo em 2019 e depois.
A SEAISI espera que o setor de construção do Vietnã cresça de 8% a 9% ao ano entre 2019 e 2023, enquanto prevê que a Tailândia se expanda de 3,5% a 5% em 2019 para cerca de 5,7% em 2020.
Embora se espere que o setor de construção da Indonésia desacelere para 5,72% em 2020, ante 6,82% previstos em 2019, a SEAISI disse: "2020 é uma continuação do desenvolvimento de infraestrutura que foi realizado para dar suporte à expansão econômica e ao crescimento inclusivo na Indonésia".
Espera-se que o setor de construção das Filipinas cresça 10,9% em 2019 e o Instituto Filipino de Ferro e Aço reiterou sua previsão de que a demanda por aço em 2019 e 2020 cresça 6% em cada um desses anos, disse a SEAISI.
Além de atender à demanda de aço da ASEAN, as novas usinas chinesas aumentarão a demanda por matérias-primas, já que serão altos-fornos/fornos de oxigênio básico. Além disso, as novas capacidades de produção podem criar potencial para exportações de aço.

Fonte: http://eurometal.net/